Следующий шаг
Согласовать спецификациюМенеджерСегодня
CRM ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО B2B-БИЗНЕСА
Внедрение CRM
для B2B-компаний
Внедряем новую систему или перезапускаем существующую. Связываем заявки, действия менеджеров и передачу заказа в исполнение — с понятными правилами и ответственностью.
amoCRM · Битрикс24
Строительство · производство · поставки · B2B-сервис
КОММЕРЧЕСКИЙ КОНТУРMDM
Каждая сделка
с движением дальше
ДЕМОПредложениеЗАКАЗ № 024Поставка оборудования
Договор / авансЗАКАЗ № 025Инженерный проект
Следующий шаг
Подтвердить условия оплатыМенеджерЗавтра
Продажа→Исполнение→Оплата
Передача заказа по правилам
Ответственный, срок и документы определены.
Иллюстрация логики. Не данные клиента и не интерфейс конкретной CRM.
01 / Следующий шаг · ответственный · срок · контроль
ПРОЕКТ С ВНЕДРЕНИЕМПроцесс → настройка → обучение → рабочие циклы → передачаКак работаем ↗
С ЧЕМ ПРИХОДЯТ
Узнаёте свою
ситуацию?
CRM пока нет
Заявки, договорённости и история клиента распределены между почтой, телефонами и таблицами. Нужен единый порядок работы.
CRM есть, но работать сложно
Поля и этапы настроены, а сделки зависают. Менеджеры ведут работу по-разному, руководитель уточняет статус вручную.
Продажа есть. Дальше — ручная передача
Заказ уходит в снабжение, производство или монтаж через переписки. Сроки, документы и ответственность приходится собирать заново.
РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Одна понятная логика
работы с клиентом
У команды — правила и рабочие инструменты.
У руководителя — видимость факта и точек, где нужно решение.
Заявки и история клиента собраны
Согласованные каналы обращений, единая карточка и ответственный за обработку.
У сделки есть следующий шаг
Этапы с критериями перехода, обязательные действия, задачи и контроль сроков.
Заказ передаётся в исполнение
В выбранной границе проекта закреплены условия передачи, необходимые данные и принимающий ответственный. Если нужен весь маршрут после продажи, посмотрите систему управления исполнением заказов.
Руководитель видит отклонения
Показатели воронки, сделки без движения и просроченные действия — в согласованной отчётности.
Команда работает в системе
Обучение, проверка реальных сценариев и корректировки. Назначен внутренний владелец процесса.
ПОСМОТРИТЕ НА ЛОГИКУ
Что должно быть видно
в рабочей CRM
Выберите участок. Показываем состав контроля; реальный интерфейс подбираем под вашу работу.
СДЕЛКА В РАБОТЕ
Понятно, кто и что
делает следующим
Проверяем движение сделки по действию и сроку. История переговоров помогает следующему сотруднику продолжить работу.
- Статус
- Коммерческое предложение отправлено
- Следующее действие
- Получить обратную связь по предложению
- Ответственный
- Менеджер сделки
- Контроль
- Срок действия и результат контакта
ПЕРЕДАЧА МЕЖДУ ОТДЕЛАМИ
Исполнение принимает
подготовленный заказ
У передачи есть условия готовности. Принимающий сотрудник получает состав работ, сроки и необходимые документы.
- Основание
- Согласованные условия заказа
- Комплект данных
- Спецификация, документы, сроки
- Ответственный
- Владелец исполнения заказа
- Контроль
- Подтверждение приёмки заказа в работу
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФАКТУ
Отклонение ведёт
к конкретному действию
Руководитель видит слабый участок воронки, разбирает причину и фиксирует решение с ответственным и сроком.
- Что произошло
- Сделки остаются без следующего шага
- Что разбираем
- Причину остановки и фактическую работу
- Решение
- Действие по каждой приоритетной сделке
- Контроль
- Проверка результата на следующем разборе
Все примеры в этом блоке учебные. Конкретные правила и автоматизации определяются при проектировании.
КАК РАБОТАЕМ
От реальной работы —
к работающей системе
Разбираем процесс
Интервью с владельцем и командой, реальные сделки, текущая CRM и места потерь. Выбираем границу проекта.
Проектируем правила
Этапы, роли, критерии переходов, данные, исключения и показатели. Согласуем результат и приёмку.
Настраиваем CRM
Карточки, воронки, права, задачи, автоматизации и согласованные интеграции. Проверяем сценарии.
Запускаем с командой
Обучаем, проверяем реальные сделки, исправляем неудобства и закрепляем правила работы.
Передаём управление
Рабочие циклы, проверка критериев приёмки, инструкции и передача внутреннему ответственному.
Срок и стоимость — после определения объёма.
Количество процессов, интеграции и состояние исходных данных влияют на проект. Лицензии, сложные доработки и дополнительные контуры фиксируем отдельно.
ПРИЁМКА ПО РЕАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Как поймём,
что проект запущен
До начала внедрения согласуем сценарии и показатели. На завершении проверим их на реальных сделках.
✓
Заявка из согласованного канала попадает в CRM и получает ответственного.
✓
Сотрудник проходит рабочий сценарий с необходимыми данными и действиями.
✓
Руководитель видит отклонение и может назначить корректирующее действие.
✓
Внутренний ответственный умеет поддерживать процесс после передачи.
Динамику конверсии, времени обработки и просрочек оцениваем по исходному и фактическому состоянию. Финансовый результат зависит также от продукта, рынка и исполнения команды.
ОПЫТ MDM
Сложный продукт.
Понятная коммерческая работа.
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Часть регулярных продаж
передана команде
В опубликованном кейсе MDM личную экспертизу собственника поддержали два коммерческих контура: поиск целевых лидов и ведение сделки до договора и денег.
Посмотреть полный кейс ↗Целевой лид↓Квалификация и предложение↓Договор и деньгиКейс показывает опыт. Состав нового проекта определяется по вашей задаче.
ПЕРЕД СТАРТОМ
Важные вопросы
Нужно менять существующую CRM?
Сначала оцениваем текущую систему и рабочие сценарии. Если её возможностей достаточно, дорабатываем существующий контур. Решение о замене принимаем после разбора задачи.
Какие CRM вы внедряете?
Для этого предложения рассматриваем amoCRM и Битрикс24. Выбор зависит от процесса, ролей, интеграций и требований к отчётности. Если задача выходит за возможности CRM, отдельно согласуем подход к реализации.
Вы сами настраиваете систему?
МДМ отвечает за проектирование, настройку в согласованном объёме и запуск с командой. Специализированные интеграции и сложные доработки оцениваются отдельно; их исполнитель и ответственность фиксируются до начала работ.
Кто нужен со стороны нашей компании?
Руководитель или владелец процесса, который принимает решения, и сотрудники для проверки рабочих сценариев. На старте согласуем время участия, задачи и доступы.
Что происходит после внедрения?
Передаём процесс внутреннему ответственному, инструкции и согласованный порядок контроля. Условия технической поддержки и дальнейшего развития фиксируются отдельно.
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Разберём, что должна
делать ваша CRM
Покажите текущую систему или одну реальную сделку.
Определим главный разрыв, границу проекта и подход к внедрению.