Что диагностировать
- Критерии стадий неоднозначны.
- Карточка перегружена полями.
- Сделки существуют без задач и сроков.
- Автоматизация мешает реальной работе.
- РОП не использует CRM в ежедневном управлении.
CRM как рабочее место продаж
Менеджер понимает следующий шаг, руководитель видит качество и прогноз, а данные появляются как естественный результат работы.
Чистая воронка и критерии стадий.
Минимально достаточные поля.
Правила задач и просрочек.
Панель и ритм разбора продаж.
Не ломать без причины
Сначала убираем лишнее и исправляем управленческую логику в текущей системе. Переезд оправдан только тогда, когда класс продукта действительно ограничивает целевой процесс.
Процесс
Проверяем путь сделки и критерии переходов.
Рабочее место
Упрощаем действия менеджера и обязательный следующий шаг.
Управление
Настраиваем прогноз, показатели и разборы РОПа.
Технология
Только затем решаем, дорабатывать или менять платформу.
Что часто достаточно исправить
Вопросы и ответы
Нужно ли штрафовать за незаполненную CRM?
Сначала нужно убрать лишний ввод и доказать пользу сценария. Дисциплина нужна, но она не лечит плохой дизайн системы.
Когда точно нужен переезд?
Когда целевые сущности, права, процессы или интеграции принципиально не помещаются в текущую платформу по разумной стоимости.
Можно ли объединить лиды и сделки?
Зависит от процесса и объёма. Для небольшого отдела единая понятная воронка часто снижает ручные передачи.