Когда ручная отчётность в таблицах перестаёт справляться
- Одни данные копируются в несколько файлов.
- Формулы зависят от одного человека.
- Факт можно задним числом изменить без следа.
- Руководитель ждёт сборку отчёта.
- План и факт живут в разных справочниках.
Автоматический контур данных
Сотрудник выполняет работу в своём интерфейсе, событие попадает в единый слой данных, показатель рассчитывается одинаково и появляется в дашборде.
Реестр отчётов и решений.
Карта источников и владельцев данных.
Единые определения показателей.
План миграции от ручного к автоматическому факту.
Не переносить мусор
Перед миграцией отделяем планирование, ввод факта, справочники, расчёты и визуализацию. Не каждая таблица должна стать системой.
Инвентаризация
Какие файлы используются и для каких решений.
Факт
Какие события уже есть в CRM, 1С и рабочих местах.
Модель
Единые сущности, справочники и формулы.
Переход
Поэтапно отключаем дублирующий ручной ввод.
Типовая архитектура
Вопросы и ответы
Нужно полностью отказаться от Excel?
Нет. Он полезен для моделирования и разовых расчётов. Критичный регулярный факт лучше получать из рабочих событий.
Можно сразу строить BI?
Можно, если определения показателей и качество источников уже согласованы. Иначе дашборд красиво покажет спорные данные.
Что мигрировать первым?
Отчёт с высокой частотой, большим ручным трудом и прямым влиянием на решения.